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博時基金肖瑞瑾:自主創新+數字經濟成2021科創投資主線

時間:2021-03-04 09:22:31

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2020年是中國全面建成小康社會的決勝之年,也是“十三五”規劃收官和“十四五”"規劃啟動的關鍵時刻,數字經濟發展的共識更顯得尤為可貴?!皵底纸洕笔?span>2020年經濟社會重要的主題。對于數字經濟的發展趨勢,博時基金權益投資主題組投資總監助理兼TMT小組負責人肖瑞瑾表示數字經濟將推動全社會的數字化轉型,要從數據角度尋找中國的新核心資產,關注互聯網平臺型公司、線上消費新品牌、轉型的傳統消費品牌及醫療消費創新等方向。

 

科創行業持續向好

站在當前時點,筆者對中國科技創新行業和科創板發展趨勢總的基調是非常樂觀的。

具體來看,首先是在科技行業本身,過去兩年我們看到國家至上而下頂層的規劃在逐步落地,整個實體經濟層面在關鍵性、原創性的一些卡脖子技術的環節上取得了很好的突破,能夠獲得一定的市場基礎。不僅僅是傳統的芯片行業,還包括高端裝備、技術軟件以及一些核心材料科學都有顯著進展。其次,整個科技創新產業出現了一些比較好的跡象,尤其是在需求端,因為疫情的關系,很多海外訂單正在逐步回到中國制造業的企業。海外需求和國內需求正在同步恢復,這有利于我們整個行業的發展。

金融市場其實就是實體經濟的鏡像和映射,金融市場也開始逐步反映出科技行業一些較大的技術突破,以及市場需求端比較向好的跡象。綜上所述,在市場和技術兩方面的共同拉動之下,科創行業在2021年或會呈現欣欣向榮的格局,我們也認為整個中國科技創新行業和雙板的發展趨勢將持續向好。

 

自主創新+數字經濟或是科創投資主線

對于2021年科創主題投資機會,需要和實際產業層面的一些技術突破要相結合。筆者將其總結為兩點,一是自主創新,二是數字經濟。

在自主創新方面,過去兩年在科技自主創新政策驅動之下,我們一些關鍵性、原創性的自主創新技術取得了突破。中國在核心半導體的關鍵技術節點,像存儲芯片、高端計算機芯片等核心環節都有原創產品的誕生,這就會驅動出一些值得關注的投資機會。同時我們也看到,隨著國家自上而下內生性的進口替代的需求,也拉動了很多過去被國外廠商占據的一些行業,在被國內廠商所替代,這部分進口替代也催生了龐大的市場空間,相關企業利用這個契機開始配套一些大型的客戶,并且這些企業本身的產品也獲得了長足的進步。

在數字經濟方面,疫情加速了數字信息的進展,以及各行各業數字化進程的推進。首先是數字信息方面的投資機會,2020年在新冠疫情的影響下,百姓的很多線下生活搬到了線上,如線上問診、線上直播的誕生??梢詮膬蓚€方面對此進行解讀,第一個方面是傳統經濟帶來的新興投資機會,比如直播帶貨和線上教學,此外傳統信息搬到線上后電子產品的需求顯著提升,如筆記本電腦從去年開始維持著快速的增長;第二個方面是數字信息行業的投資機會,其中大型互聯網平臺這些企業值得關注。比如社區團購在過去半年已經顯著改變了我們的生活,以及企業端所使用的一些云計算語音服務,也是因為疫情的關系出現了長足的進展。

其次是和企業端的數字化轉型相關的投資機會。很多傳統企業的轉型速度比較慢,它自身沒有相關的數字化能力。我們看到有一批企業在對外賦能,那么這些對外企業本身以及它所賦能的企業,也會創造出很好的投資機會。


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